Analiza săptămânală a pieței grâului - 13 septembrie

Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) al UE a publicat vineri un raport, care a arătat că temperaturile medii de vară (iunie-august) pe teritoriul Europei au fost cu 1,54 grade Celsius peste valoarea de referință din 1991-2020, depășind recordul anterior de 1,34 grade Celsius stabilit în 2022.

Valurile de căldură din vară au fost cele mai severe din sudul și estul Europei, unde temperaturile au depășit frecvent 40 de grade Celsius. În țări precum Slovacia, România și Croația, căldura prelungită a dus la secete larg răspândite.
Croația a înregistrat pierderi agricole în nord-estul său, unde două luni de condiții fără ploaie au secat râurile și au redus recoltele cu 30% până la 40%, potrivit estimărilor locale.

Valurile de căldură și condițiile meteorologice extreme au cauzat eșecuri ale culturilor de porumb, floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr, mere și alte culturi din Austria. Austrian Hail Insurance, o companie de asigurări, a estimat la începutul lunii septembrie că seceta ar provoca o pierdere economică de până la 150 de milioane de euro (166 de milioane USD) sectorului agricol din Austria în acest an.
În Ungaria, peste 390.000 de hectare au fost declarate afectate de secetă până la începutul lunii septembrie, inclusiv 235.000 de hectare de porumb și 125.000 de hectare de culturi de floarea-soarelui, potrivit ministrului maghiar al Agriculturii Istvan Nagy, potrivit agenției de presă ungare MTI.

Căldura extremă a aprins, de asemenea, incendii în Portugalia, Spania și Grecia, distrugând suprafețe vaste de pădure, în timp ce Croația a raportat o creștere cu 26% a incendiilor de vegetație față de anul trecut. Vremea extremă din Europa reflectă tendințe mai ample de încălzire globală. 
 

 

În bilanţul său din septembrie, sistemul informatic al pieţei ONU - AMIS a crescut producţia şi stocurile de grâu în lume, respectiv, la 791 Mt (2023/24 - 789 Mt) şi 315 Mt (315). Producția și stocurile de grâu din UE au fost reduse cu 3 Mt fiecare, ceea ce a fost oarecum compensat de o creștere cu 1,9 Mt a importurilor.
Exportul de grâu din cel mai mare port francez - Rouen în august a fost de doar 121 kmt, ceea ce reprezintă un nivel scăzut nemaivăzut de zeci de ani. Mai mult, în ultimele două săptămâni ale lunii august nu au fost raportate absolut niciun export de grâu, ceea ce în cuvintele comercianților francezi este „fără precedent”.
 
Stocurile de grâu (toate clasele) din Canada, au scăzut cu 21% anual, cu 4,58 Mt la 31 iulie față de 5,63 Mt cu un an în urmă. Deloc surprinzător (după recolta slabă de anul trecut), datele susțin în mod clar prețurile. Contractele futures de la Chicago s-au întărit la începutul acestei săptămâni, fiind susținute de datele despre exportul efectiv din SUA, care, cu așteptări de 300-650 kmt, s-au dovedit a fi 587 kmt.
 
În ciuda vremii uscate și calde în continuare în Brazilia, AMIS și-a majorat estimarea pentru recolta de acolo cu 1,5 milioane de tone, exporturile fiind de asemenea în creștere cu 0,5 milioane de tone. Noua recoltă din Argentina a scăzut cu 0,4 milioane de tone. Cu așteptări pentru 700-1400 kmt, vânzările la export ale noii culturi din SUA au depășit așteptările cu 1823 kmt. Vechea recoltă, însă, are o reducere netă de 173 kmt.
 
Fără îndoială, știrile din Rusia au fost principalul factor care a contribuit la creșterea prețurilor și pe piețele de grâu din SUA, atingând miercurea aceasta un maxim de o săptămână susținut de așteptările că aprovizionarea ieftină din regiunea Mării Negre ar putea, în curând, să nu fie atât de ieftină. 

USDA și-a majorat cu 600 kt prognoza pentru stocurile mondiale de grâu la sfârșitul lui 2024/25, în raportul său Wasde din septembrie. 
Anterior, Strategie Grains și-a redus estimarea pentru recolta de grâu moale din UE din acest an cu 2,1 milioane de tone, până la un nivel minim de 12 ani de 114,4 milioane de tone, invocând recoltele afectate de precipitații din Franța și Germania. USDA a subliniat acest aspect: Recoltarea de grâu este finalizată în UE și rezultatele sunt dezamăgitoare. Zonele cu grâu au avut luni de precipitații excesive care au saturat câmpurile, au împiedicat munca agricolă, au crescut bolile, au împiedicat dezvoltarea cerealelor și au întârziat recoltarea în nord-vestul Europei.
 

Influentul raport al USDA – Wasde a lăsat neschimbate estimările privind producția și stocurile finale ale SUA, crescând în același timp stocurile globale și reducând proiecțiile producției mondiale. Modificarea ascendentă a reflectat parțial o cifră îmbunătățită pentru stocurile din Canada la sfârșitul sezonului trecut, în conformitate cu datele de luni ale Statistics Canada, dar și o creștere de 2,0 Mt la 32,0 Mt în prognoza pentru recolta din Australia și o creștere de 700 Kt la 22,3 Mt în estimarea producției din Ucraina.
 
 

Datele Agerpres arată că în perioada 1 iulie – 8 septembrie 2024, România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din UE, cu o cantitate de 1,72 milioane de tone, urmată de: Lituania (620.000 de tone), Bulgaria (550.000 de tone), Germania şi Franţa (ambele cu 500.000 de tone).
 
AMIS a redus estimarea pentru producția de grâu din Rusia cu 1 Mt și a scăzut exporturile cu aceeași valoare. Estimarea pentru recolta din Kazahstan este însă de 0,8 Mt, iar exporturile au crescut și ele cu 1 Mt. Există și o creștere a producției pentru Ucraina cu 0,68 Mt, al cărei export a crescut și el cu 0,5 Mt. Starea grâului de primăvară în primele două este definită drept „favorabilă”.

Rusagrotrans estimează că exporturile de grâu din Rusia vor încetini în septembrie până la 5,1 - 5,2 Mt față de cele 5,5 Mt încărcate în septembrie 2023. De la începutul sezonului, cel mai mare cumpărător de grâu rusesc rămâne Egiptul cu 1,4Mt, urmat de Bangladesh cu 683t, Turcia cu 677kmt și Algeria (un client tradițional francez) cu 485kmt. 

În Kazahstan, Ministerul Agriculturii estimează recolte excelente și volume uriașe de grâu. APK-Inform preconizează, de asemenea, o recoltă mare, estimarea lor pentru grâu fiind de 16,5 Mt. Față de anul trecut, aceasta înseamnă că producția de grâu va crește cu 36%. Astfel, exportul de grâu este prognozat să crească cu 40% până la 7,3 milioane de tone.
 

 
Toți ochii au fost ațintiți asupra celui mai recent raport al USDA privind oferta și cererea agricolă mondială, care a fost lansat ieri, dar datele furnizate de agenție nu au făcut nimic pentru a zgudui piețele într-o direcție pozitivă sau negativă.
Contractele futures pe porumb, soia și grâu s-au vândut rapid după publicarea raportului WASDE, dar au revenit la fel de rapid. Grâul CBOT din decembrie s-a retras de la maximele din două luni peste noapte, dar este pe drumul spre un al patrulea câștig zilnic consecutiv.