Analiza pieței de semințe oleaginoase – 19 septembrie

Vremea

Delta și Câmpiile Centrale și Sudice din SUA se confruntă cu averse ce ar putea cauza întârzieri la recoltare și potențiale probleme de calitate pentru boabele de soia. În Canada, ploaia recentă și continuă va perturba recolta rămasă pe câmp și va scădea calitatea pentru unele regiuni cultivate cu canola. Centrul Braziliei continuă să fie extrem de uscat, confruntându-se cu una din cele mai grave secete pentru începutul sezonului de soia din ultimele decenii, ce ar putea împinge semănatul în luna octombrie. Ploile abundente din unele zone din Europa au provocat inundații, cu afectarea culturilor de floarea soarelui, dar precipitații benefice sunt așteptate în acest weekend în regiunea Mării Negre, ce ar putea îmbunătăți umiditatea solului pentru rapița deja semănată.  


                    
 

Repere de pe piața globală

Rapița MATIF a încercat o anumită stabilizare, susținută de progresul lent al cultivării soiei în Brazilia și de o redresare a canolei din Canada (ce fusese anterior afectată de decizia Chinei de a deschide o anchetă antidumping asupra exporturilor canadiene). Importurile de rapiță făcute de UE în acest sezon se ridică la 1,05 milioane tone, în creștere cu 37% față de cel anterior, amplificate de o producție scăzută în blocul comunitar.

USDA a redus estimarea pentru producția globală de semințe oleaginoase (dar a lăsat stocurile aproape neschimbate), cu cele mai mari reduceri pentru rapiță și floarea soarelui. Astfel, producția mondială de rapiță a scăzut cu 1,2 milioane tone, la 87,6 milioane tone (cu cele mai mari reduceri făcute pentru UE, unde USDA estimează o recoltă de 17,65 milioane tone). Producția globală de floarea-soarelui este redusă cu 2 milioane tone, la 50,55 milioane tone, în timp ce producția UE este dimunuată cu 650.000 tone, la 9,5 milioane tone.  

                                

Ultima reactualizare de la StatsCan arată că precipitațiile mai mici decât media și temperaturile ridicate în anumite părți ale Prerilor Canadei au dus la o scădere a condițiilor culturilor de canola la începutul sezonului și de aceea producția este prognozată la 18,98 milioane tone, în scădere față de 19,5 milioane tone luna trecută și cu 1% mai puțin față de sezonul trecut.

Agenția națională agricolă din Brazilia, Conab, se așteaptă ca suprafața cultivată cu soia să crească cu 3% în sezonul 2024/25, la 47,4 milioane de hectare iar, în aceste condiții, producția ar putea crește cu 12,82% față de sezonul anterior, la 166,28 milioane tone. Conab estimează că exporturile vor crește cu 13%, până la 104,8 milioane tone, iar procesarea va fi mai mare cu 8%, până la 56,7 milioane tone.

Pe de altă parte, Bursa de cereale Rosario (BCR) consideră că suprafața însămânțată cu soia din Argentina este de așteptat să atingă 17,7 milioane de hectare în sezonul 2024/25, în creștere cu 7,5% față de anul precedent (și al 3-lea an consecutiv de creștere), ceea ce duce la o estimare de producție de 52-53 milioane tone.

Deși guvernul de la New Delhi a majorat taxa de import pentru uleiurile comestibile pentru a proteja prețurile interne la semințe oleaginoase, cererea pentru uleiuri vegetale în India va rămâne puternică, cu o creștere de 2-3% în sezonul 2024/25 (de la 1 noiembrie), în urma creșterii populației și a consumului. Astfel, importurile de ulei de palmier în noul sezon ar putea ajunge la aproape 10 milioane tone (de la aproximativ 9 milioane tone în acest sezon) iar cele de ulei de floarea-soarelui vor crește la un record de 3,6 milioane tone (față de 3 milioane tone în acest sezon).
 

Regiunea Mării Negre

USDA a redus producția de floarea-soarelui în Ucraina, ce are prognozată acum o recoltă în scădere cu 1 milion tone, la 12,5 milioane tone. Pentru Rusia și Turcia producția a fost lăsată neschimbată de agenția americană, la 16 milioane tone și, respectiv 1,55 milioane tone. În schimb, importurile Turciei sunt reduse cu 100.000 tone, până la 450.000 tone.

De asemenea, USDA a redus estimarea de producție la culturile de oleaginoase de vară din România:  producția de floarea soarelui a fost redusă la  2,25 milioane tone (de la 2,41 milioane tone anterior) iar producția de soia este estimată acum la 278.000 tone (291.000 tone anterior).

APK-Inform consideră că producția de soia din Ucraina pentru 2024 ar putea crește la 6 milioane tone, cu 9% mai mult decât în 2023, o recoltă record, în ciuda vremii nefavorabile, dar datorită creșterii suprafeței cultivate, la 2,6 milioane hectare, cu 44% mai mult decât în 2023. Ucraina exportă în mod tradițional cea mai mare parte a recoltei de soia, iar Sindicatul comercianților de cereale, UGA, a declarat că țara a exportat aproximativ 3 milioane tone în sezonul 2023/24, din recolta totală de 4,9 milioane tone.
 

Perspective

Evoluțiile privind ancheta antidumping a Chinei privind canola din Canada vor continua să influențeze piețele de rapiță. Cu toate acestea, echilibrul global strâns, în mare parte datorat producției mai scăzute din UE și din Ucraina (în timp ce seceta curentă poate afecta și recolta ucraineană din 2025), oferă sprijin prețurilor, pe termen scurt. Pentru soia, deși semănatul din Brazilia a demarat lent, afectat de o secetă puternică, iar fermierii sunt în așteptarea începerii sezonului ploios, producția consistentă de soia din SUA, care este acum recoltată, va susține oferta globală.