Analiza pieței de semințe oleaginoase 21-28 decembrie 2023

Vremea

Aversele de ploaie vor fi puțin mai izolate în centrul Braziliei până la sfârșitul săptămânii, înainte de a deveni mai răspândite până în acest weekend și în noul an, ajutând la schimbarea condițiilor pentru boabele de soia care se află la stadiul de întărire a păstăilor. În Argentina, aversele au fost frecvente în ultima vreme, menținând solul umed, cu condiții generale foarte favorabile pentru dezvoltarea soiei, deși zonele prea umede încetinesc puțin ritmul de semănare. În Australia uscăciunea din vest este îngrijorătoare dar zonele de sud-est au înregistrat precipitații destul de răspândite în weekendul trecut. Zonele de nord-est vor continua să aibă șanse constante de ploaie până în ziua de Anul Nou, care este favorabilă dezvoltării culturilor.
 

Repere de pe piața globală

Săptămâna trecută, prețurile rapiței au avut o fluctuație ușoară, scăzând doar cu 1-2 euro pentru contractele din februarie și mai 2024 pe Euronext, fiind sub presiunea ofertelor substanțiale, având în vedere importurile regulate din Ucraina. În plus, se așteaptă să sosească pe piață noi recolte de canola australiană, în a doua jumătate a sezonului. Cu toate acestea, scăderea prețurilor la rapiță a fost temperată de creșterea prețului petrolului, care a revenit cu 4%, în urma tensiunilor din Marea Roșie, care generează riscuri în ceea ce privește aprovizionarea, precum și o creștere a costurilor de transport.

                            

Comisia Europeană a redus producția de rapiță a blocului comunitar pentru 2023 la 19,8 milioane tone (de la 19,9 milioane tone), dar aceasta este mai mare decât recolta de 19,6 milioane tone din sezonul trecut. Producția de semințe de floarea-soarelui a fost crescută la 10,2 milioane tone (de la 10 milioane tone),  peste recolta din sezonul 2022/23, de 9,3 milioane tone.

În prima prognoză pentru anul 2024, Coceral estimează recolta de rapiță din UE-27 la 19,39 milioane tone, cu o producție totală de semințe oleaginoase estimată la 33,141 milioane tone.

Asociația braziliană a industriilor de ulei vegetal (Abiove) și-a redus estimările pentru sezonul 2023/24 la producția de soia a țării, la 160,3 milioane tone (față de proiecția de 161,9 milioane tone din 12 decembrie), cu exporturi proiectate la 99,3 milioane tone în 2024, sub estimările anterioare de 100,2 milioane tone. Abiove a menținut neschimbată proiecția producției de șrot de soia din Brazilia, la 41,7 milioane , tone în 2024 și 41 de milioane tone în 2023 dar asociația și-a redus stocurile finale de soia pentru 2023/24, la 9,2 milioane tone (de la 10,5 milioane tone în raportul anterior). Producția de ulei de soia din Brazilia pentru anul viitor a rămas estimată 11 milioane tone.

Fermierii  din principalul stat agricol al Braziliei, Mato Grosso, au început deja să-și culeagă boabele de soia pentru sezonul 2023/24, ce a fost marcat de vreme caldă și uscată care a accelerat ciclul culturilor și a afectat recoltele. Până vinerea trecută, fermierii au recoltat aproximativ 1% din suprafața plantată, sau 121.000 hectare, potrivit firmei de cercetare Imea. Datele arată cel mai devreme început al recoltării la soia din statul Mato Grosso.

Suprafața cultivată cu soia în Argentina pentru sezonul 2023/24 este estimată oficial de guvern la 16,7 milioane hectare,  cu 100.000 hectare mai mare decât prognoza din noiembrie, după ce ploile recente au ajutat eforturile de însămânțare. Recoltarea la floarea soarelui s-a încheiat în Argentina (pentru zonele de nord), iar însămânțatul la soia este în curs de desfășurare, finalizat pe 69% din suprafața estimată. Ploile benefice recente și unele prognozate în curând pot progresa ritmul de dezvoltare al culturilor.

Potrivit unui ordin guvernamental, India va permite importul de uleiuri vegetale comestibile la cote mai mici ale taxelor de import până în martie 2025,  în timp ce cel mai mare importator de ulei vegetal din lume face eforturi pentru a ține un control asupra prețurilor locale. Structura mai scăzută a taxelor de import pentru uleiurile brute de palmier, floarea soarelui și soia a fost inițial programată să expire în martie 2024. Cu toate acestea, conform ordinului, rafinăriile pot continua să importe acum cu taxe mai mici până în martie 2025.
 

Regiunea Mării Negre

Pentru România, CE estimează o producție brută de rapiță  în 2023 de 1,94 milioane tone, în creștere cu 58% față de sezonul anterior (1,23 milioane tone) iar producția de floarea soarelui este estimată la 2,31 milioane tone, în creștere cu 10% față de sezonul 2022/23 (2,10 milioane tone). Pentru soia, CE estimează o producție de 334 kilotone, în creștere cu 37% față de 2022 (246 kilotone). Coceral consideră că pentru recolta din 2024 fermierii români au cultivat 520.000 hectare de rapiță, cu o producție estimată la 1,508 milioane tone. La floarea soarelui, asociația ia în calcul o suprafață ce va fi cultivată de 1,21 milioane hectare, cu o producție estimată la 2,42 milioane tone.

Ministerul agriculturii din Ucraina a declarat că fermierii au recoltat peste 4 milioane tone de rapiță și 11,98 milioane tone de semințe de floarea soarelui din recolta din 2023. Piața uleiului de floarea soarelui ucrainean rămâne tăcută, cu oferte stabile la 750 USD/t CPT Izmail și 735 USD/t CPT Yuzhniy pentru livrare în decembrie-ianuarie.

Pe de altă parte, guvernele Ucrainei și Republicii Moldova au semnat documente care se așteaptă să faciliteze transporturile de cereale ucrainene prin Moldova. Astfel, importul grâului, porumbului și a semințelor de floarea-soarelui (inclusiv cele procesate) va fi permis doar în baza unei licențe, în următoarele 3 luni. Măsura a fost luată pentru a stabiliza prețurile interne și a proteja producătorii locali moldoveni.
 

Perspective

Ca de obicei în această perioadă a anului, vremea din Brazilia rămâne în centrul discuțiilor pe piața semințelor oleaginoase. Prognozele diferă în ceea ce privește amploarea ploilor care vor urma, pe care unii analiști le consideră liniștitoare, în timp ce alții consideră situația îngrijorătoare. Estimările producției de soia continuă să scadă în țara sud-americană, unele consultanțe private venind cu estimări sub nivelul de 155 milioane tone. În acest context, scăderea continuă a indicelui dolarului, pe fondul așteptărilor privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva federală a SUA (Fed) la începutul anului 2024, oferă suport pentru produsele americane, care devin din ce în ce mai competitive pe piața de export. Iar eventualele creșteri ale complexului de soia CBOT au potențialul de a susține întreaga piață a semințelor oleginoase și a uleiurilor vegetale.